(1967)
Lato A 1. La lucciola nel taschino 2. La mini-coda 3. Per un ditino nel telefono 4. Canzone della luna 5. E ciunfete nel pozzo 6. Un milione di anni fa
Lato B 1. Il leprotto Pim-Pum-Pam 2. Tre goccioline 3. Parapapà 4. Il cane capellone 5. Popoff 6. La pecorella al bosco
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